平安集团确定了“金融+科技”双驱动战略，在这一愿景下，中投创展为平安保险实施RPA自动化流程的建设，发掘、评估和分析自动化机会，设计目标业务流程。

平安集团存在着，大量重复性、标准化、耗费大量时间且易出错的业务流程。比如：财务部门的寿险机构月结检查流程，该流程每月月底到月初的几天，几百家二三级分公司的业务人员都需要从业务系统上下载多张月结报表进行数据校验，整个过程需要花费大量时间且人工校验还容易纰漏，人员变动也比较频繁。

从2021年6月开始，陆续在客户服务部、财务部、核保核赔团队、销售支持部等多个部门收集流程需求，对业务流程进行梳理，然后设计并实施机器人流程，最后完成机器人流程的部署上线。

目前，已经分批次部署上线了多个业务线的十几个流程，为来自不同部门的业务人员减少了不必要的重复工作，提升工作效率。特别是财务部门的寿险机构月结检查流程，由原来的几百家分机构业务人员分别处理到现在由机器人同时集中处理，该流程上线后为财务部每月实现几千小时的等效人力工时替代。在它的帮助下，流程处理效率显著提升，原业务工作量得到释放，员工将有更多时间投入到高附加值工作中。